◆已發表的重要財經數據

◆上周回顧

當美國政府接管房地美和房利美而令市場緊張情緒有所緩解之時,市場再度爆出韓國產業銀行與美國第四大投行雷曼兄弟就注資事宜的談判因在投資條款上存在分歧而已暫停,且加上該投行提前公佈的第三季度業績報告糟糕,因而再次觸發市場避險情緒。低息貨幣,如美元、日圓在上周的前四個交易日內進一步走高,歐元、英鎊等承壓。然而,週五,美國公佈的最新通脹數據出現回落,並且零售銷售再顯疲弱,使得美元多頭獲利離場,高息貨幣趁機呈現反彈,收復周內部分失地。

上周初始,美國財長保爾森宣佈政府將接管美國最大的兩家抵押貸款機構——房利美和房地美,以試圖避免這兩家房貸融資巨頭倒閉對房貸市場帶來的衝擊,並表示只有推動房地產市場修正,美國經濟和金融市場才有望復蘇的消息,得到了全球市場的普遍認同,週一高息貨幣跳空反彈,套息交易則重新燃起。然而,美國股市僅僅反彈了一天,週二,市場擔憂情緒再度重燃,雷曼兄弟公司股票成為眾矢之的,拖累股市、商品價格暴跌。因市場對於雷曼兄弟——美國第四大投行通過籌資來彌補日益增加的抵押貸款損失的能力表示擔憂,市場預計雷曼兄弟可能會面臨類似貝爾斯登的命運,其股價在週二美洲早盤交易中一度暴跌39.9%,至8.50美元。週三,雷曼兄弟提前8天公佈了第三季度業績報告,初步預計第三季度每股虧損5.92美元,而之前市場預期每股虧損3.43美元。並且,雷曼兄弟表示準備出售投資管理部門的多數股權,該報告令投資者失望。市場神經因雷曼兄弟事件而再度繃緊,風險厭惡情緒高漲,套息交易平倉加劇,美元、日圓等始終維持漲勢。

週四美洲盤時段,美國公佈的7月貿易赤字擴大至622億美元,為2007年3月以來的最高水準,並且高於市場預期;6月貿易帳經修正後赤字也擴大至588億美元。同時公佈的上周初請失業金人數雖然減少6,000人,但從長遠來說,勞動力市場疲軟的趨勢並未改變。受此影響,美元漲勢開始略微出現減弱,歐元帶領歐系貨幣在隨後的交易時間內呈現反彈,收復了當日部分或全部失地。而美國銀行可能將收購雷曼兄弟的傳聞也對股市形成支撐,間接使得做多日圓的投資者在美洲盤時段獲利離場,日圓最終僅小幅收高。週五,雖然美國公佈的9月密歇根大學消費者信心指數初值達到73.1,是今年1月份以來最高,同時月率增幅為04年1月以來之最;並且,隨後公佈的美國7月份商業庫存季調後月率增長1.1%,相較前值及預期值出現大幅上升,但是,更為重要的通脹數據的下滑以及零售銷售的糟糕表現,使得美元獲得的提振作用有限。數據顯示,美國8月零售銷售連續第二個月下滑,8月月率減少0.3%,7月數據經大幅下修後下降0.5%,此前僅為下降0.1%。同時公佈的美國8月季調後生產者物價指數月率下降0.9%,為06年10月以來最大降幅,年率增長9.6%,較7月創下的27年新高略有回落。這暗示了一旦美國經濟繼續維持當前疲軟走勢,則美聯儲極有可能進一步採取降息措施。受利淡消息影響並且在週末了結頭寸的打壓下,美元指數自高位處大幅滑落,幾乎回吐了周內全部漲幅。

◆後市展望

◇英鎊兌美元

日線在上週五波動幅度驟然擴大(超過400點),最後收出大實體陽線,單日上漲361點。自此,英鎊很有可能結束其將近2個月的單邊下跌行情,進入到中線的反彈整理行情。從技術指標上看,MACD(12,26,9)的主線已經上穿信號線,確認了整理的行情;RSI(14)走出了超賣區,形成了雙底的形態,並且已經突破頸線確認了該形態。綜合來看,英鎊兌美元很有可能進入中期反彈整理的行情,其目標應該接近1.8550。建議投資者在本周初逐漸逢低建立英鎊多頭倉位,止損設在1.7570以下,目標上看1.8550附近。

◇USD/CAD

上週五收出大實體陰線,在K線形態上,週四出現的“上吊線”得以確認,短線價格趨勢看跌。從技術指標上看,價格上破布林帶上軌未果,未來有望下探布林帶下軌;MACD(12,26,9)的主線與信號線已經從粘合狀態開始發散下行,同時RSI(14)指標已經進入中性區域內,美元中期整理行情得到確認。短線內,USD/CAD的下跌目標為1.0420,如下破該位置,則有望看1.0270左右。建議投資者在周初沽出美元,設止損在1.0820附近,目標看1.0420左右。

◇USD/JPY

上周呈震盪整理,交替地收出陽線與陰線,說明在106.00-108.00區域內,多空雙方爭奪激烈。從美元整體來看,其兌多數非美貨幣上漲時,美元兌日圓卻出現小幅下跌,就此我們有理由相信,當非美出現反彈時,美元兌日圓有可能上漲。從形態上看,價格在日線上並未跌穿前期低點103.76,則後市有機會上探至新高點。在技術指標並未給出明顯趨勢信號時,我們建議投資者根據K線整體的形態來操作,可以在周初買入USD/JPY,設止損在105.40附近,目標看113.00一帶。

◆本周發表重要財經數據

日期

國家

發表指標

前值

(修正值)

預估值

週一

日本

敬老日  市場休市

美國

9月紐約聯儲製造業指數

2.8

1.5

美國

8月工業生產

+0.2%/月

-0.3%/月

美國

8月產能利用率

79.9%

79.6%

週二

日本

央行貨幣政策會議(至17日)

日本

8月消費者信心指數

31.6

/

德國

8月消費者物價指數·修正值

-0.3%/月,+3.1%/年

-0.3%/月,+3.1%/年

瑞士

第二季度工業生產

-9.3%/季,+4.3%/年

/

英國

8月消費者物價指數

±0.0%/月,+4.4%/年

+0.5%/月, +4.6%/年

德國

9月ZEW經濟景氣指數

-55.5

-52.0

歐元區

9月ZEW經濟景氣指數

-55.7

/

歐元區

8月消費者物價指數

-0.2%/月,+3.8%/年

-0.2%/月,+3.8%/年

加拿大

7月製造業裝船

+2.1%/月

+0.8%/月

美國

8月消費者物價指數

+0.8%/月,+5.6%/年

±0.0%/月,+5.5%/年

美國

7月資本淨流入(美元)

+511億

/

美國

美聯儲公佈利率決定

2.00%

2.00%

週三

日本

日本央行公佈利率決定

0.50%

0.50%

英國

英國央行貨幣政策委員會公佈會議紀要

英國

8月失業率

2.7%

2.8%

歐元區

7月貿易帳(歐元)

-1億

/

美國

第二季度經常帳(美元)

-1764億

-1795億

美國

8月新屋開工

96.5萬

95.0萬

美國

8月營建許可

93.7萬

92.5萬

週四

日本

7月第三產業活動指數

-0.8%/月

+0.4%/月

日本

9月金融經濟月報摘要

瑞士

8月貿易帳(瑞郎)

+23.7億

/

英國

8月零售銷售

+0.8%/月,+2.1%/年

-0.4%/月,+1.6%/年

英國

8月貨幣供應M4·初值

+11.2%/年

+10.6%/年

歐元區

7月營建支出

-0.6%/月

/

瑞士

瑞士央行公佈利率決定

2.75%

2.75%

加拿大

8月領先指標

±0.0%/月

±0.0%/月

加拿大

7月批發銷售

+2.0%/月

/

美國

一周申領失業救濟金人數

44.5萬

/

美國

9月費城聯儲製造業指數

-12.7

-10.0

美國

8月領先指標

-0.7%/月

-0.2%/月

週五

日本

7月經濟領先指標·修正值

91.6%

/

日本

7月經濟同步指標·修正值

103.3%

/

德國

8月生產者物價指數

+8.9%/年

+8.4%/年

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