◆已發表的重要財經數據

◆上周回顧

上周,雖然美國公佈的數據未出現進一步利好,但在歐洲經濟逐步表現出衰退跡象的提振下,美元繼續上揚,兌歐元、英鎊等再度創出近期新高。套息交易方面,全球股市表現萎靡,風險厭惡情緒高漲,從而打壓套息交易熱情,日圓進一步較大幅度走高。

美國上周公佈的數據較為平淡。週二公佈的8月ISM製造業指數為49.9,略低於7月份和6月份的數據,並且指數未能站上50.0上方,說明美國製造業仍處於萎縮狀態。同時公佈的美國7月營建支出顯示,月率下降0.6%,為今年2月份以來的最大降幅。美聯儲週三公佈的褐皮書則顯示,12個分轄地區均報物價存在上升壓力,近期商品價格下滑給製造商帶來的安慰有限。雖然出口繼續提振經濟,但美元最近的升值已經傷及出口。另外,經濟增長仍在放緩,消費者削減支出,住房市場依然疲軟,商業房地產市場滑坡,並且,與7月份相比,勞動力市場維持不變或有所惡化。褐皮書無疑向市場暗示了即將公佈的非農數據可能會令美元多頭失望,因此一度導致部分美元多頭出逃。美國週四公佈的就業數據的確不佳,ADP就業人數較上月減少3.3萬人,差於前值及預期。隨後公佈的美國上周申請失業救濟金人數經季調後大幅增加1.5萬人,至44.4萬人,前值則被上修至42.9萬人。美元在疲軟數據公佈後,一度走低。然而,緊接著美國供應管理學會(ISM)公佈的8月份ISM非製造業指數上升至50.6,分別好於7月份及6月份的49.5和48.2,並且,該指標高於50也表明非製造業在擴張。週五,美國公佈的8月非農就業人數減少8.4萬人,其中,包括製造業、營建業和服務業等均出現就業人數減少的情況。此前,市場預計就業人數下滑7.5萬人。同時,6月和7月的就業數據均被調降,其中6月就業人數大幅減少10萬人,此前初值僅為減少5.1萬人。除此之外,美國公佈的8月失業率也上升0.4個百分點,至6.1%,為2003年9月來的最高水準。數據公佈後,美元受到打壓,但持續時間及幅度有限,並且最終仍然在周內高點一帶成功收漲。這說明了,美元牛市並不是美國經濟強勁表現的結果,而是因為市場並不看好歐洲經濟前景。

上周,歐元區及英國的經濟數據仍顯疲軟,雖然兩者在週四均維持當前利率不變,但歐元區各官員的悲觀言論皆對歐系貨幣形成打壓。歐洲央行行長特裏謝表示,歐元區今年的國內生產總值(GDP)增長率預測區間為1.1%—1.7%,低於6月時預計的1.5%—2.1%。並且稱,預計明年GDP將僅增長0.6%—1.8%,低於6月時預計的1.0%—2.0%。不過特裏謝也警告稱,通脹仍然處於高位,而且可能上升。市場認為,雖然講話暗示了歐元區經濟增長將放慢,但決策層不急於降息的想法對於歐元來說,其暫時還是安全的。因此,歐元在特裏謝的講話後,僅呈現小幅回落。然而,歐元區集團主席容克和國際貨幣基金組織(IMF)隨後發表的言論使得歐元的跌幅擴大。容克認為歐元依舊處於被高估的狀態,稱:“歐元兌美元曾經低於1.4400,這是我歡迎的水準,因為它比1.6000更能反映真實的經濟基本面。”這一觀點也被IMF官員認同——其發言人Masood Ahmed表示,IMF相信歐元儘管有一定走軟,但匯率依然偏強,而美元目前更為接近其中期平衡水準。至此,歐元拉開暴跌序幕,兌美元毫不猶疑地跌穿1.4364的年內低點,並在週五進一步回落至1.4200平臺。

◆後市展望

EUR/USD從日線圖上看,本次下跌的規模已經大大超出了我們原先的預期,其下跌速度和幅度已經完全具備了一次中長期的調整規模。所以對於本次下跌的目標,我們稍作下調至1.3800附近,也就是歐元兌美元自2005年的低點1.1640左右上升至今年高點1.6037一帶的50%黃金回檔位置。目前價格距離我們新的目標位尚有400點左右,且現在從技術面上看,指標都堅決地給出了支援空頭的信號,沒有任何轉市的跡象,我們建議投資者繼續持有手中的歐元空單,將止損設在1.4500以上。

USD/CAD上週五收出了陰線,短線內價格上攻受到了布林帶上軌的阻撓,後市價格仍然有望繼續下調。從技術指標上看,布林帶依然收窄橫行,沒有明顯的趨勢性;MACD(12,26,9)的主線上行受到了信號線壓制,已經開始轉頭下行,由於雙線都在零軸之上,故這樣的狀態被視作為調整。RSI(14)目前有下行的跡象,但下方預計將受到趨勢線的支持。我們中長線依然看多美元,建議在1.0500-1.0450一帶買入美元兌加拿大元,止損設在1.0415以下,目標上看1.1100左右。

GBP/JPY上周一路下跌,最低達到186.14,已經達到了我們預先設定的目標(186.00一帶),最後在週五收出了一根帶長下影線的“錘子”線,現在我們應當獲利離場並繼續關注該貨幣對。從技術指標上看,MACD(12,26,9)的主線和信號線仍然發散下行,並沒有調整的跡象;布林帶同樣發散下行,但價格在週五有刺穿布林帶的現象,出現嚴重超賣信號,應給予警惕。綜合來看,行情的初步目標位已經達到,後市是否繼續下跌要參考本周初的走勢,若週一、週二能夠收出陽線,並且其實體大部分吞沒上週四的實體,則後市將很有可能出現調整,否則若周初繼續收陰,那麼後市的GBP/JPY有望繼續下探至184.00附近。

◆本周發表重要財經數據

日期

國家

發表指標

前值

(修正值)

預估值

週一

日本

8月經濟觀察家前景指數

30.8

/

日本

8月經濟觀察家現況指數

29.3

/

瑞士

8月失業率

2.3%

2.4%

英國

8月核心生產者輸出物價指數

+6.7%/年

+6.6%/年

加拿大

7月營建許可

-5.3%/月

-0.5%/月

美國

7月消費信貸(美元)

+143億

+90億

週二

澳大利亞

7月零售銷售

-1.0%/月

/

德國

7月貿易帳(歐元)

+197億

+178億

德國

7月經常帳(歐元)

+185億

+153億

英國

7月工業生產

-0.2%/月

-0.1%/月

英國

7月製造業生產

-0.5%/月

-0.1%/月

加拿大

8月新屋開工

18.65萬

19.00萬

美國

7月未決房屋銷售

+5.3%/月

-1.3%/月

美國

7月批發庫存

+1.1%/月

+0.6%/月

週三

日本

8月企業物價指數

+2.0%/月,+7.1%/年

+0.3%/月,+7.4%/年

日本

7月經常帳(日圓)

+4939億

+1兆3674億

日本

7月貿易帳(日圓)

+2521億

+2271億

日本

7月領先指標·修正值

91.3%

91.9%

日本

7月同步指標·修正值

101.6%

102.2%

英國

7月商品貿易帳(英鎊)

-76.84億

-75.00億

週四

新西蘭

新西蘭聯儲公佈利率決定

8.00%

7.75%

日本

7月機械訂單

-2.6%/月,+9.7%/年

-4.4%/月,-5.2%/年

澳大利亞

8月失業率

4.3%

/

歐元區

歐洲央行公佈月度報告

美國

一周申領失業救濟金人數

44.4萬

/

美國

7月貿易帳(美元)

-568億

-580億

美國

8月進口物價指數

+1.7%/月

-1.5%/月

加拿大

7月新屋價格指數

+0.1%/月

/

加拿大

7月國際商品貿易帳(加元)

+58億

+57億

美國

8月財政預算(美元)

-1028億

-1050億

週五

日本

第二季度GDP·修正值

-0.6%/季,-2.4%/年

/

日本

7月工業生產·修正值

+0.9%/月,+2.0%/年

/

歐元區

7月工業生產

±0.0%/月

(-0.2%/月)

-0.2%/月

加拿大

第二季度產能利用率

79.8%

79.5%

美國

8月生產者物價指數

+1.2%/月,+9.8%/年

-0.5%/月,+10.2%/年

美國

8月零售銷售

-0.1%/月

+0.1%/月

美國

9月密歇根大學

消費者信心指數・初值

63.0

63.9

美國

7月商業庫存

+0.7%/月

+0.5%/月

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